Plume et Generali

Generali LEA : l'extranet Generali Patrimoine rempli à partir des pièces

Chaque souscription chez Generali Patrimoine vous fait ressaisir dans LEA ce que le client vous a déjà donné. Plume lit les pièces du client et remplit l'extranet à votre place. Vous vérifiez, vous validez, vous envoyez.

Mis à jour le 9 octobre 2026 · Par Jeritiana Bizeray, conseiller CIF, fondateur de Plume

Ce que Plume remplit dans LEA

Sur LEA, l'extranet Generali Patrimoine, Plume reprend les informations déjà présentes dans les pièces du client et dans votre recueil, et les saisit champ par champ :

l'identité et les coordonnées du souscripteur, reprises de la pièce d'identité et du justificatif de domicile ;
la situation familiale et professionnelle, les revenus et le patrimoine ;
la connaissance client : éléments LCB-FT et profil investisseur, repris de votre recueil ;
les écrans de souscription, jusqu'à la validation, que vous gardez.

La liste précise des écrans pris en charge vous est montrée en démo, sur un dossier fictif.

Comment ça marche

Vous déposez les pièces du client : identité, domicile, recueil, notes de rendez-vous.
Plume lit tout et prépare la saisie.
Vous ouvrez LEA : Plume remplit les champs dans votre navigateur, grâce à une extension Chrome installée en 2 minutes.
Vous vérifiez, vous validez et vous envoyez. Plume s'arrête avant l'envoi.

Vos accès restent les vôtres

Pas de codes personnels : Plume passe par un compte collaborateur, que vous pouvez couper à tout moment.
Rien n'est conservé dans nos bases : les informations servent à remplir l'extranet, puis ne sont pas gardées.
Hébergement et IA en France, accord RGPD (DPA) signé avant le premier dossier.

Les mêmes informations servent à votre CRM (O2S, Wizio), à vos rapports d'adéquation et aux autres extranets assureurs : le client n'est saisi qu'une fois.

Questions fréquentes

Plume utilise-t-il mes codes LEA ?

Non. Plume passe par un compte collaborateur, jamais par vos codes personnels. Vous pouvez le couper à tout moment.

Qui envoie la souscription ?

Vous. Plume s'arrête avant l'envoi : vous relisez chaque champ, vous validez et vous envoyez.

Faut-il installer quelque chose ?

Une extension Chrome, installée en 2 minutes.

Les mêmes informations servent-elles ailleurs ?

Oui. Le client n'est saisi qu'une fois : les mêmes données remplissent votre CRM, votre rapport d'adéquation et les autres extranets assureurs.