Plume et O2S

Plume pour O2S : vos fiches clients remplies à partir des pièces

Vous utilisez O2S ? Plume saisit à votre place la fiche client et le KYC à partir des pièces de vos clients. Vous gardez votre logiciel, vous vérifiez, vous validez.

Mis à jour le 9 octobre 2026 · Par Jeritiana Bizeray, conseiller CIF, fondateur de Plume

Ce que Plume remplit dans O2S

Plume reprend les informations de vos clients là où elles sont déjà, dans les pièces et dans votre recueil, et les saisit dans O2S à votre place :

la fiche client : identité, coordonnées, situation familiale et professionnelle ;
les revenus et le patrimoine repris des justificatifs ;
le KYC : éléments LCB-FT et profil investisseur.

La liste précise des écrans pris en charge vous est montrée en démo, sur un dossier fictif.

Comment ça marche

Vous déposez les pièces du client : identité, domicile, recueil, notes de rendez-vous.
Plume lit tout et prépare la saisie.
Vous ouvrez O2S : Plume remplit les champs dans votre navigateur, grâce à une extension Chrome installée en 2 minutes.
Vous vérifiez et vous validez. Rien n'est enregistré sans vous.

Ce qui ne change pas

Vous gardez O2S. Plume ne remplace pas votre logiciel : il remplit dedans.
Vos habitudes restent les mêmes : mêmes écrans, mêmes exports, même organisation de cabinet.
La validation reste à vous, champ par champ.

Les mêmes informations servent ensuite à vos rapports d'adéquation et aux extranets assureurs (Swiss Life, Selencia, Generali, AXA, Corum) : le client n'est saisi qu'une fois.

Questions fréquentes

Faut-il quitter O2S pour utiliser Plume ?

Non. Plume ne remplace pas O2S : il remplit dedans, à partir des pièces du client.

Faut-il installer quelque chose ?

Une extension Chrome, installée en 2 minutes.

Et si Plume se trompe ?

Vous relisez chaque champ avant de valider. Rien n'est enregistré sans vous.